04-8100333
050-5537105

 
 

 
 
 

 

סט פוינט! - תהליך הייעוץ הפנסיוני
טלפון לתאום פגישה
הפגישה הראשונית נעשית בעלות סמלית,
שתקוזז מעלות הייעוץ הפנסיוני.
טלפון לקביעת פגישה: 04-8100-333   
פגישת היכרות ראשונית
הערכת התועלות של הייעוץ הפנסיוני
אפשרות לחתימה על הסכם ייעוץ
בעת הפגישה, או לאחריה
     
  איסוף מידעים
קבלת הנחיות מאיתנו לאיסוף מידעים
הנחוצים לייעוץ הפנסיוני  
ו/או קבלת הרשאה לאיסוף מידע
   
קביעת פגישת ייעוץ
קבלת החומר שנאסף
ייעוץ פנסיוני פרונטלי, תוך התייחסות
לבעיות, צרכים, ושאיפות אישיות
זיהוי הנקודות שבהן יש להתמקד
 
הכנת דוח הייעוץ הפנסיוני
עיבוד ממוחשב של החומר שנאסף
הפקת דו"ח פנסיוני אישי
הפקת מסקנות ברורות ליישום
   
  מסירת הדוח
שליחת הדו"ח הפנסיוני במייל או בדואר
לאחר קריאת הדו"ח: הסבר על המסקנות
והתוויית הנחיות לפעולה
     
 
ייעוץ מתמשך (אופציונלי)
עזרה ביישום המסקנות מול סוכני הביטוח
והחברות השונות
ליווי מתמשך, קבוע ורציף בעלות שנתית נמוכה
     
   
 
כתובת משרדינו:
כספרי 29 א
חיפה 34677
נא לתאם פגישות מראש
טלפון: 04-8100333

פקס: 1534-8100333
ניתן לפנות לרמי 050-5302242
לחץ כאן ליצירת קשר




 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט! 
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל
דואר אלקטרוני
שם פרטי
שם משפחה

 
 
 
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  050-5537105  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים