04-8100333
050-5537105

 
 

 
 
 

 

שירות ללקוחות במסלול ליווי וייעוץ פנסיוני מתמשך

 

שירות ללקוחות במסלול ליווי ייעוץ פנסיוני מתמשך כולל:

1.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות פנסיה, גמל וביטוח
א.       ייעוץ פנסיוני ע"י יועצים מורשים אובייקטיביים.
ב.       סקירה פנסיונית
ג.        אינטגראציה בין תוכניות ומסלולים פנסיוניים.
ד.       בחירת מכשירים פנסיוניים וביטוחיים המותאמים לצרכים האישיים בלבד.
ה.      הוזלת עליות ודמי ניהול למינימום תוך מקסום קצבה צפויה.
ו.        תכנון משיכה (קצבה חודשית ואנונה)

2.       שירות תכנון ייעוץ ובדיקת תוכניות ביטוח
א.      ייעוץ ביטוחים אישיים ומשפחתיים בתחומי החיים הבריאות והסיעוד.
ב.      סימולציית צרכים.
ג.       מיפוי וסקירת ביטוחים קיימים.
ד.      התייחסות ובדיקת אפשרות הצטרפות ובחירת מסלולים בביטוחים קבוצתיים (קולקטיב).
ה.      נטרול תשלומים מיותרים, תעריפים יקרים ודמי ניהול גבוהים.
ו.        וידוא תיקוף הגנות ביטוחיות (כך שישלמו לך בעת מקרה ביטוח חו"ח).


3.       סקירה שנתית וליווי:
א.       סקירה כוללת של כל הנכסים וההתחייבויות והאסטרטגיה הפיננסית, הפנסיונית
          וניהול הסיכונים שלך.
ב.       גישה למנהל תיק ייעוץ פנסיוני שלך בטלפון ובאיי מייל לאורך השנה.
ג.        גישה לצוות יועצים פנסיוניים  לפגישות פנים מול פנים בסקירות שנתיות ללא הגבלה.
ד.       עדכונים אסטרטגיים עפ"י שינויים בנתוניך ושאיפותיך.
ה.       גישה לאנשי מקצוע מובחרים בתחום ייעוץ פנסיה, השקעות וניהול סיכונים.
ו.        סקירת אסטרטגיית מס שנתית
ז.        הפנייה לאנשי מקצוע נוספים לפי הצורך בתחומי המיסוי, הדינים ומימוש זכויות. נציין כי
          צוות סט פוינט כולל יועצים פנסיונים אובייקטיביים, אקטואר, רו"ח ועו"ד.
ט.       תגובה לפניות – בטלפון ואיי מייל תוך  24 שעות עבודה.
י.        שירות "שקט נפשי". סיוע צמוד בכל עת במטרה להוריד ממך את המורכבות בניהול ההשקעות
          הפנסיוניות ותיקי הביטוח    (פניות מצד סוכנים, חברות, מדור שכר וכו')
יא.      שירות חוות דעת שניה.
יב.      תכנון מס – בתאום עם רו"ח.
יג.      הכנה לפרישה ומיקסום תיק נכסים אישי.

 






ליצירת קשר לחץ כאן, או צלצל 04-8100-333  

   
 

הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
קצר, ממצה, איכותי, חינם - אצלך במייל

 
 
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד

 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  050-5537105  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים