04-8100333
054-6996670

 
 

 
 
 

 

 
    רוצים לעזוב את הסוכן? הוא יחויב להסביר את ההבדלים בדמי הניהול של הפנסיה
    הממונה על שוק ההון והביטוח דורית סלינגר מתכננת את המהלך במטרה להגביר את השקיפות בהליך שימור הלקוחות על ידי חברות הביטוח: ברגע שתהיה חובה להציג לחוסך בסימולציה מה צפוי להיות גובה הפנסיה שלו בהתאם לפערי דמי הניהול, יהיה קשה יותר למנוע ממנו לעזוב

רחלי בינדמן, כלכליסט


הממונה על שוק ההון והביטוח, דורית סלינגר, פרסמה חוזר חריף היוצא נגד התופעה בה סוכני ביטוח מקבלים טובות הנאה ממוסכים בתמורה להעברת לקוחות, ובאותו ערב היא הופיעה מול סוכני הביטוח בכנס השנתי של הלשכה באילת וחשפה את כוונתה להגביר את השקיפות בהליך שימור הלקוחות על ידי חברת הביטוח, שמנסה להניאם מלעזוב אותה.
מעתה יצטרכו סוכני הביטוח להמחיש ללקוח שאותו הם רוצים לשמר איך תושפע הפנסיה הנוכחית שלו מגובה דמי הניהול, לעומת הנעשה בתוכנית החליפית.
לדברי סלינגר, שצפויה לפרוש עוד חמישה חודשים, "במהלך חיי החיסכון הפנסיוני, קורים מקרים בהם ממליץ הסוכן ללקוח לנייד כספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר, אם בגלל צרכים שהשתנו ואם בגלל תנאים טובים יותר המוצעים במוצר האחר. במקרים אלו נעשים לרוב מאמצי שימור מצד הגוף המוסדי ממנו מועברים הכספים, כאשר אותו הליך שימור, נעשה ללא בחינה מקיפה של צרכיו ומאפייניו של הלקוח ועלול....
   
לחץ כאן לקריאת המשך הכתבה באתר כלכליסט              
                 
   
הירשם חינם לעידכונים
הרשם עכשיו לניוזלטרים של סט פוינט!
דואר אלקטרוני *
שם *
טלפון נייד
   
 
סט פוינט! ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
טלפון:     נייד  054-6996670  משרד 04-8100333
דוא”ל: info@setpoint.co.il | כספרי 29, חיפה


לייבסיטי - בניית אתרים